Erfassen
Kontakte aus Formularen, Kampagnen oder anderen Quellen gelangen strukturiert in einen zentralen Prozess.
Erfassung · Qualifizierung · Follow-up
Lead- und Vertriebsautomatisierung
DBA verbindet Kontaktpunkte, Daten, Bewertung und Zuständigkeiten zu einem durchgängigen Leadprozess – damit passende Anfragen zuverlässig beim richtigen Menschen ankommen.
01 · Leadprozess
Wie funktioniert eine Lead- und Vertriebsautomation?
Qualifizieren
Definierte Angaben und Signale helfen, Bedarf, Dringlichkeit und nächste Schritte einzuordnen.
Weiterleiten
Anfragen werden nach transparenten Regeln an die richtige Person oder den passenden Ablauf übergeben.
Nachfassen
Erinnerungen und abgestimmte Folgekommunikation verhindern, dass relevante Kontakte verloren gehen.
02 · Bausteine
Bestehende Kontaktpunkte werden zu einem Prozess verbunden.
Formulare und Quellen
Relevante Daten werden bereits beim Eingang strukturiert und vollständig erfasst.
Bewertungslogik
Kriterien für Eignung und Priorität werden gemeinsam definiert, statt in einer Blackbox zu verschwinden.
CRM und Benachrichtigung
Datensätze, Aufgaben und Zuständigkeiten lassen sich passend zu den vorhandenen Systemen synchronisieren.
Follow-up
Reaktionszeiten, Erinnerungen und Folgekontakte werden gesteuert, ohne persönliche Gespräche zu ersetzen.
03 · Kontrolle
Automatisierung bereitet den Vertrieb vor.
Eine gute Lead-Automation schafft Klarheit, bevor das persönliche Gespräch beginnt. Sie stellt Informationen zusammen, prüft vereinbarte Kriterien und macht den nächsten Schritt sichtbar.
Ob ein Angebot passt, welche Beratung notwendig ist oder wie eine Geschäftsbeziehung gestaltet wird, bleibt eine fachliche und menschliche Entscheidung.
Ziel ist kein anonymer Verkaufstrichter, sondern eine verlässliche Übergabe an den persönlichen Vertrieb.
Passendes Projektbeispiel: Immobilien Strategie Leadpilot
Der Leadpilot zeigt einen automatisierten Ablauf für Erfassung, Qualifizierung, Routing und systematisches Follow-up.